■ 楽団の財政が厳しい一方、マネージャーの五木が不審な動き

ついに交際をはじめたスズ子と愛助は、地方巡業の最中にも手紙で近況を伝え合い、ますます仲を深めていく。一方、巡業ではギャラの一部が支払われなかったり、警察の規制が入ったりと、楽団の財政は厳しくなっていた。

その矢先、楽団のマネージャー・五木（村上新悟）が、坂口から密かに呼び出される。「関西の女傑」と恐れられるトミから、何としてもスズ子と愛助を遠ざけるよう命じられている坂口は、手切れ金と引き換えに二人を別れさせるように五木に依頼する。

坂口から頼まれた五木は、楽団のために別れたふりをしてお金をせしめようとスズ子に提案するが、不審に思ったスズ子からは断られてしまう。しかし、スズ子には隠しているものの、すでに坂口からお金を受け取ったような様子が五木には見受けられるのだった。

■ マネージャーを失ったスズ子、「関西の女傑」との初対面

ほどなくして、スズ子たちの楽団は巡業で長野を訪れる。すると「スズ子の大ファンだ」というひとりの女性が、小さな子どもを連れて楽屋を訪ねてくる。その子どもは五木のことを「お父ちゃん」と呼んでおり、スズ子は五木と女性を見て何か特別な事情があることを感じ取る。

女性との関係について五木に訊ねたスズ子は、女性とのなれそめや事情を聞き、妻子として支えようとする五木の覚悟を知る。スズ子は特別にボーナスを支払うことを提案するが、五木はそれを断る。しかし、公演後、これまでの謝罪とお金について書き残した手紙だけを置いて、五木の姿はどこにも見当たらなくなっていた。　

突如マネージャーを失ったスズ子だったが、愛助から元村山興業の社員・山下達夫（近藤芳正）を紹介される。しかし、母・トミから呼び出された愛助は、山下がマネージャーになることは認めないこと、そしてスズ子に会うのもやめるようにと言われる。

愛助の反論は聞き入れられることはなく、二人の関係を認めてもらうために、スズ子は初めてトミと会うことになる。一方、作曲家の羽鳥は、陸軍の報道班員として日本を離れ上海に行くことになり･･･。

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本作は、戦後「ブギの女王」として一世を風靡した歌手・笠置シヅ子さんをモデルに、歌の才能を開花させて上京したヒロインが、昭和を代表するスター歌手として激動の時代を生き抜いていく物語。土曜日はその週の振りかえり。

年内の放送は１２月２８日まで、年明けは２０２４年１月４日から放送される。